اطلاعات کلی:
وب‌سایت: https://reef.finance
توییتر: @ReefDeFi
تلگرام: https://t.me/reefdefi
دیسکورد: https://discord.com/invite/DHpr7sCeGa
لینکداین: https://www.linkedin.com/company/reef-defi
رتبه‌بندی کوین‌مارکت‌کپ: 145
مارکت کپ: 450M$
پروژه در یک نگاه:
رییف یک پروژه دیفای با هدف آسان نمودن ویکپارچه‌سازی سرمایه‌گذاری در دیفای برای کاربران هست.
تجمیع‌کننده هوشمند لیکویدیتی Smart Liquidity Aggregato و یک موتور بهینه‌ساز بهره مبتنی برهوش مصنوعی (AI-Driven Yield Engine)، دو قسمت این پروژه هستند.
از نظر این پروژه دو مشکل اصلی در حوزه دیفای در حال حاضر وجود دارد.
اول: مشکل لیکویدیتی در حوزه دیفای؛ صرافی‌های متمرکز با وجود داشتن نقدینگی، مشکل امنیت و غیر‌متمرکز بودن را دارند وصرافی‌های غیر‌متمرکز مشکل پایین بودن نقدینگی و بالا بودن تفاوت قیمت خرید و فروش (اسلیپج).
راه حل رییف برای مشکل اول، یک تجمیع‌کننده هوشمند لیکویدیتی Smart Liquidity Aggregator هست که لیکویدیتی را از صرافی‌های متمرکز و غیر‌متمرکز و Liquidity Pool ها تجمیع می‌کند و یک نقطه ورود برای Orderها می‌سازد.
و مشکل دوم، غیر متصل بودن پروژه‌های مختلف دیفای و سخت بودن استفاده برای کاربر عادی.
با وجود تعداد بالای پروژه‌های دیفای، عدم اتصال آنها به هم و نبود یک استاندارد یکتا برای کار با آنها، حوزه دیفای را تا حدی غیر‌بهینه کرده است.
راه حل مشکل دوم ایجاد یک موتور بهینه‌ساز بهره مبتنی بر هوش مصنوعی AI-Driven Yield Engine هست که با یکپارچه‌سازی این امکان را به کاربر میدهد تا با استفاده از پلتفرم رییف به تمامی پروتکل‌ها و فرصت‌های دیفای یکجا دسترسی داشته باشد.
حضور آنلاین:
وب‌سایت پروژه تقریبا کامل است و دسترسی به محصول اولیه، اکسپلور مین‌نت پروژه و داکیومنتیشن را شامل میشود.
توییتر: 210k فالوور
تلگرام: 35k عضو
دیسکورد: حدود 2k عضو
در مجموع کامینونیتی قابل قبولی دارد.
مدیوم پروژه هم فعال است و اخبار و موارد فنی را در اختیار میگذارد. گیت‌هاب پروژه هم خیلی فعال است و به صورت منظم دولوپ میشود. تنها نکته منفی نبود تیم و رودمپ در سایت اصلی هست. البته رودمپ پروژه در نوشن در دسترس است.
گیت‌هاب: https://github.com/reef-defi
رودمپ: https://t.co/8E35tH2okh?amp=1
وایت‌پیپر:
وایت‌پیپر خوب و دقیق نوشته شده و بیشتر اصول یک پیپر آکادمیک را رعایت کرده است.
در قسمت معرفی به مارکت ریسرچ حوزه دیفای پرداخته شده است و مشکلات این حوزه را گفته و در نهایت راه‌حل رییف را معرفی کرده است.
در قسمت بعد کل پلتفرم ریف را با جزئیات کامل توضیح داده و در نهایت به لزوم وجود توکن رییف و توکنامیکز آن به صورت کامل پرداخته شده است.
به آنالیز رقبا هم پرداخته شده که نکته مثبتی است.
اگر وقت دارید خواندن وایت‌پیپر را پیشنهاد می‌کنم خیلی موارد جالبی در آن است.
لینک: https://reef.finance/resources/ReefLitePaper_v100c.pdf
تیم:
با توجه به لینکدین، تیم این پروژه 17 نفر است و در مجموع تیم قابل قبولی دارد.
مدیر عامل تجربه کار استارت آپی دارد، هرچند که استارت‌آپ‌های قبلی تقریبا شکست خورده‌اند و این پروژه با اختلاف خیلی زیاد بزرگترین استارت‌آپ مدیر‌عامل هست.
لینکداین: https://t.co/5GIgBAYFVL?amp=1
مدیر تکنولوژی قبل از این پروژه در حوزه تحلیل داده‌های آنچین و همچنین الگوریتمیک تریدینگ فعالیت داشته که با توجه به کاری که پروژه رییف انجام میدهد این تجربه ارزشمند است.
لینکداین: https://t.co/mETIvgKUsU?amp=1
مدیر مارکتینگ پروژه هم تجربه خوبی در حوزه بلاک‌چین دارد و قبلا در شرکت‌هایی مثل ConsenSys و Parity کار کرده و آشنایی خوبی با اکوسیستم پولکادات دارد.
لینکداین: https://t.co/yl75LpG180?amp=1
توکنامیکز (#Tokenomics):
توکن رییف برای مشوق نودهای شبکه‌اش (Collators) و همچنین گاورننس و قدرت رای در پلتفرم رییف استفاده میشود.
با توجه به اینکه بلاک‌چین رییف POS هست یک کاربرد دیگر، استیک کردن توکن هست.
توکن‌های رییف در حال حاضر روی دو شبکه اتریوم و بایننس وجود دارند. کل توکن‌های پروژه 20 میلیارد توکن هست و 14.7 میلیارد توکن در گردش هست.
نحوه توزیع توکن با توجه به اکسپلورر اتریوم معقول است و هولدر‌های بزرگ، صرافی‌ها هستند.
لینک توکن بر روی اکسپلورر اتریوم:
https://etherscan.io/token/0xfe3e6a25e6b192a42a44ecddcd13796471735acf#balances
لینک اعلامیه خود پروژه رییف در خصوص توکنامیکز پروژه:
https://medium.com/reef-finance/reef-tokenomics-announcement-e8d40fe1566
Tokenomics
سرمایه‌گذاران:
با توجه به سایت کرانچ بیس پروژه رییف 10 سرمایه‌گذار دارد و در مجموع 23m$ دلار سرمایه جذب کرده است. سرمایه‌گذار اصلی پروژه با 20 میلیون دلار آلامادا ریسرچ (@AlamedaResearch) هست که سرمایه‌گذار خیلی معروف و معتبری می‌باشد.
لینک پروژه رییف در کرانچ‌بیس:
https://www.crunchbase.com/organization/reef-finance/company_financials
محصول:
پروژه بر بسترپولکادات و سازگار با EVM هست و بلاک‌چین رییف با استفاده از substrate درست شده که این امکان را میدهد تا به صورتپپاراچین به اکوسیستم پلکادات وصل شود. همچنین مین‌نت بلاک‌چین رییف لایو هست.
لینک اکسپلورر رییف: https://reefscan.com
در حال حاضر یک محصول اولیه بر بستر اتریوم دارند که نشان میدهد محصول نهایی که بر بستر پولکادات هست قرار هست به چه صورت کار کند. با وجود اینکه اخیرا همکاری‌های زیادی را ایجاد کردند هنوز محصول هدف ارائه نشده است.
لینک اعلامیه پارتنر‌شیپ‌های پروژه در سه ماهه سوم سال 2021: https://medium.com/reef-finance/reef-finance-quarterly-review-q3-2021-734edae99037
نتیجه‌گیری:
ساده نمودن استفاده از دیفای برای کاربران و همچنین interoperable بودن بر روی پروژه‌های دیفای هدف خیلی جذابی است (شاید سنگ بزرگی باشد) و رسیدن به محصولی که این وعده‌ها را عملی کند سخت است.
در مجموع پروژه‌ای هست که پتانسیل خوبی دارد مخصوصا اگر به پاراچین پلکادات وصل شود.
من از اول سال میلادی توکن رییف را در پورتفوی خودم به صورت میان‌مدت دارم. در مجموع از روند پیشرفت محصول راضی نبوده‌ام و پله‌ای سود را خارج کردم.
به نظرم برای سرمایه‌گذاری بلند‌مدت روی این پروژه باید تا لانچ محصول نهایی صبر کنیم و آن موقع تصمیم بگیریم.
در آخر این‌ها توصیه مالی نیست و ممنون هستم که خواندید.